분류 전체보기53 LX세미콘 - LCD 패널 단가 하락, shortage해소가 정말 악재일까? 지난번 포스트 2021.08.24 - [Invest/종목분석] - LX세미콘은 LGD OLED 투자 소식에도 왜 하락하나? 에서, LX세미콘의 실제 수익은 LGD의 대형 TV용 OLED 또는 LCD용 DDIC가 아니라, BOE에 납품하고 있는 모바일 OLED Display Driver IC에서 발생한다는 것을 알 수 있었다. 모바일용 OLED DDIC 수요와 공급에 주목하자. 위 그림에서, OLED DDIC의 shortage 현상은 4Q21까지 계속된다는 것을 알 수 있다. BOE에서 OLED 투자를 적극적으로 하고 있으니, BOE향 매출은 3Q,4Q에도 계속 증가하지 않을까 예측된다. LCD는 3Q부터 공급이 많은 것으로 예상 되고 있다. LCD 공급 과잉으로 panel단가 하락하고 LX세미콘의 실적도.. 2021. 8. 26. LX세미콘은 LGD OLED 투자 소식에도 왜 하락하나? 위 실적은 보고서 내의 연결재무제표 주석에서 특수관계자 거래 항목을 바탕으로 계산하였다. LG display = LG 디스플레이 + China + 광저우 + Yanti + Vietnam 기타 = LX세미콘 실적 - LG display - LG 전자(LG전자+LG 전자 USA) 그리고, 매출 및 수주 상황에서 주요 매출처 내용을 통해 거의 정확한 계산임을 알 수 있다. 당반기 중 단일 외부고객으로부터의 매출액이 연결실체 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객은 2개사(社)로 당반기 매출액은 각각 5,902억 원(전반기 3,039억 원)과 1,466억 원(전반기 667억 원)입니다. 2020년 3Q부터 2021년 2Q까지 LGD향 매출은 얼추 비슷하다. 약 2800억 규모다. 영업이익은 13%, 6% 14% .. 2021. 8. 24. 반등을 위한 조건은 주주친화정책? 본 글은 삼프로TV를 보면서 내용을 정리 한 글입니다. 따라서, 삼프로TV를 꼭 시청하시기를 강력 추천합니다. 강의자: 연세대학교 국제학대학원 이남우 객원 교수님.(과거에 아주 유명한 애널리스트, 해외에 네트웍이 많음) 현재 외국인의 매도가 많은 이유 성장은 되나, 성장률 모멘텀이 꺾였다고 생각함. 외국인은 성장보다는 성장률을 중요시 생각함. 금리 인상으로 인해, 이머징 마켓에서 자금 유출 정치적 리더십 부제로, 규제를 풀지 못함에 대한 실망. 수급 측면에서 공급이 너무 많음(IPO가 많음). 미국 또한 IPO가 많지만 그보다 더 많은 금액으로 기업들이 자사주 매입 및 소각을 함. 따라서, 실제로는 공급 물량 증가가 없음. 우리나라는 대기업의 자사주 매입 및 소각이 전무한 실정. 이머징 마켓에서 비중 축.. 2021. 8. 24. 이전 1 ··· 3 4 5 6 다음
