반응형 Exit18 22년 에스티팜 주주 총회 후기 주주와 소통을 잘하는 회사라 생각하여 기대를 많이 하고 갔는데, 기대가 많아서 그런지 실망 80% 정보 20%를 얻는 총회였습니다. 뭔가 멀리서 온 주주를 위해 내부 시설 투어라든가 이런 게 있을 줄 알았는데 너무 기대했나 봅니다주주 총회 전체 녹음 파일 입니다. 주총 내용을 바탕으로 올해 예상 이벤트는 상반기 stp0404와 1002 임상 1상 결과 발표.8월 stp2104 1상 결과 발표12월 신축 완공이 있을 것 같습니다.휴가를 내고 두 시간 운전해서 갔는데, 주주를 환영하는 분위기는 아니었다. 주주인지 확인은 없는 것 같고 신분증 제출하고 한번 쓱 보더니 들어가도 된다고 하였다. 강당 입구에는 이혁수 팀장님이 컴퓨터를 보며 일하고 계셨고 인사를 드렸는데 바쁘신지 모니터에 눈을 떼지 못하고 아 네 .. 2022. 3. 25. [에스티팜] 정보를 얻을 수 있는 블로그 및 유튜브 공유 에스티팜에 관한 정보를 올려 주시는 블로그 및 유튜브를 공유드리고자 글 적습니다.찾으면 계속 추가 하도록 하겠습니다.블로그달리자님.https://blog.naver.com/anacs 경제적독립을 꿈꾸며 : 네이버 블로그언제나 겸손하게.....blog.naver.com 왠지 상쾌한 사람님.https://blog.naver.com/tigerbhyim 왠지 상쾌한 사람 : 네이버 블로그왠지 상쾌한 사람blog.naver.comJoon님.https://blog.naver.com/ysmjm Joon 의 투자 이야기 : 네이버 블로그당신의 모든 기록을 담는 공간blog.naver.com복기용 블로그님.https://blog.naver.com/hwan6616 복기용 블로그 : 네이버 블로그혼자만의 복기용 블로그blo.. 2022. 3. 23. [에스티팜] 주주총회 질문? 에스티팜 주주총회가 3월 25일에 예정되어 있습니다.저는 별일이 없으면 개인적으로 참석할 예정입니다.혹시 에스티팜 관련하여 질문하고 싶으신 내용이 있으면 아래 댓글로 남겨 주세요~~ 주총 끝나고 질의응답 시간이 있을지는 알 수 없지만, 기회가 된다면 질문할 예정입니다.질문 사항 STP0404 임상 1상이 완료된 지 4개월이 지났다. 결과 발표까지 원래 이렇게 오래 걸리는 것인가? 발표가 늦어지는 이유가 따로 있는지? STP2104의 임상 목표는 capping 기술 검증이라고 알고 있다. 임상 몇상까지 통과해야 capping 기술이 검증 되었다고 볼수있는 건가요? 반월 올리고동 3,4층 60%에 대한 증설이 이번 달까지인데 완료가 되었는지? 4월부터 매출로 연결이 가능한지? 수출 데이터를 조회 하려고 한다.. 2022. 3. 23. [에스티팜] 2021년 사업 보고서 특이점 정리. 1. 투자 현황1. 올리고 정제기 및 여과기 설비 증설에 대한 내용이 표와 주석이 일치하지 않는다. 표에서는 21년 4월에 완료라고 되어있고, 주석에는 2022년 올해 말에 완료될 예정이라고 되어있다. 어느 것이 맞는 것인지는 주총에서 확인해봐야겠다.2. mRNA Mid-scale 또한 내용이 상이하다. 표에서는 내년 초에 완료될 것이라 되어있지만, 주석에는 21년 5월 말에 완료되었다고 되어있다.3. 올해 4월에 98억 원 규모 mRNA 원액 대량 생산을 위한 시설 투자를 예고하고 있다. 적은 금액이라 투자 공시는 나지 않을 것 같다. 3분기 보고서에는 투자 예정 시점은 미정이었는데, 이번 사업보고서에 투자 시점이 확정되었습니다.2. 주요 매출처 및 신규 수주주요 매출처에 신규로 글로벌 M사가 들어왔다.. 2022. 3. 17. [에스티팜] 대규모 증설 후 첫 수주 공시!! 에스티팜은 최근 대규모 증설 후에 수주 공시 부재로 인해 주가가 많이 떨어졌는데, 드디어 오늘대부분 주주들이 기다리던 고지혈증 치료제 상업화 물량 수주 공시가 떴다.이 공시에서 주의해서 봐야 된다고 생각되는 부분은 총 두 가지다.계약 기간고지혈증 치료제에 관한 지난 수주 공시에서는 수주금액이 450억 기간이 1.5년이었다. 이번 공시는 800억에 10개월이다. 금액도 금액이지만 납품 기간이 확 줄어들었다. 납품 만기가 1월 초이므로, 올해 연말에 신규수주가 발생할 것을 예상할 수 있다. 크리스마스 선물이 될지 두근두근 거린다.환율현재 환율이 많이 올라서 수주 금액이 과하게 부풀려 보인다. 주의해야 될 것 같다. 지난 수주 공시 때 환율 1184.20원으로 계산하면 770억 수준이다.내가 예상하는 수주 물.. 2022. 3. 17. [에스티팜]IR 통화(03월 15일) 글로벌 고객사 실사 관련하여 궁금증이 있어서 에스티팜 IR팀과 통화를 하였고, 그 기록을 남긴다. 1. 주주총회집중일 개최 신고 사유에 글로벌 고객사 실사 예정이라고 적혀 있는데, 이것이 통상적인 실사인가요? 아니면 신규 수주를 위한 실사인가요? 그리고 N사인가요?글로벌 고객사 실사에 대해 큰 기대는 안 하는 것이 좋다. 실사는 1년에 한 두건 정도 수시로 있는 것이며, 고객사가 우리의 능력을 확인하러 오는 것인데, 이것이 꼭 제품 생산으로 연결되는 것이 아니기 때문이다. N사는 아니다. 2. 올리고 시설에 대한 실사인가요? mRNA 시설에 대한 실사인가요?아직 mRNA 시설은 실사를 받을 만한 수준이 아니다.3. 지난 3월 이후 1년 동안 수주가 한 건도 없는데, 120억 이하 수주 건도 하나도 없는.. 2022. 3. 15. [에스티팜]주가 하락 이유 뇌.피.셜 요즘 에스티팜이 공매도 잔고가 연초 12만 주에서 9만 주로 많이 줄어드는데도 주가 하락이 심각하다. 그 이유를 찾다 보니 여기까지 왔다. 이 내용은 완벽한 근거가 없으며 오로지 나의 개인적인 사견이다. 결론부터 말하자면 내 생각에는 주식매수선택권 때문이 아닌가 생각이 든다.https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220310001233 에스티팜/주주총회소집공고/2022.03.11잠시만 기다려주세요.dart.fss.or.kr주주총회소집공고 - 경영참고사항 - 주주총회 목적사항별 기재사항 맨 밑에 보면 상반기에 약 115,000주 스톡옵션을 발행할 계획이라고 한다.근데 문제는 행사가격의 조건이다. 주주총회일 전일 기준 과거 2개월, 1개월, 1주일 거래량 가중산.. 2022. 3. 15. [에스티팜]2021년 실적 정리. 금일 Dart에 주주총회소집공고가 올라왔고, 재무제표의 승인 부분에서 특이 사항을 정리하였다. 연결 포괄 손익 계산서연결 기준 매출은 전년 대비 33% 성장.매출 원가는 전년 대비 3.6% 증가.판매 관리비는 전년 대비 34% 증가.영업 이익은 55억 원으로 흑자 전환.매출 증가에 비해 매출 원가 증가율이 적고 판매관리비 증가율이 매우 크다. 판관비 증가는 향후 일어날 매출 성장을 담보하는 소중한 비용 지출일 가능성이 높다. 따라서, 매출액이 증가하는데 판관비도 증가하여 영업이익이 적은 것처럼 보여 주가가 저렴할 때 매수 기회라 생각된다. 판관비가 크게 늘어난 이유는 총 두 가지인건비 : 급여가 전년 대비 68억(51%)이 증가하였다.약 40억 정도는 성과급으로 반영하였고, 28억은 신규 직원 채용하는데.. 2022. 3. 11. [에스티팜]3월 28일 이후 글로벌 고객사 실사 예정? 뭐땜시? 금일 주주총회 집중일 개최 사유 신고 공시가 올라왔다.다른 기업들처럼 감사보고서 제출 핑계를 댈 것 같다는 생각에 기대 안 하고 열었는데, 웬걸 3월 28일 이후 글로벌 고객사 실사가 예정되어있다는 내용이 있다.보통 글로벌 고객사는 신규 수주 내기 전에 업체를 방문하여 생산이 가능한가 검증을 하고 수주를 낸다.작년 7월 IR자료에 2021년에 GSK사가 신규 수주를 위해 실사 예정이라고 되어있다. 그 이후 IR자료에는 예정이라는 단어가 사라졌는데, 실제로 실사했는지는 모르겠다.반월 캠퍼스 내에 실사할 수 있는 시설은 2개다. 하나는 올리고 CDMO, 또 다른 하나는 mRNA CDMO이다.22년 4Q 6.4 mole 중 5.6 mole은 증설 완료 후 밸리데이션 진행 중이다. 나머지 0.8 mole은 9월.. 2022. 3. 10. 에스티팜 이제 돈을 버나 했는데, 4분기 실적 적자 발표? 에스티팜이 4분기 어닝 쇼크를 냈다.4분기 컨센은 14억 실제는 -5.7억.인클리시란 PPQ용 3배 물량을 올해 2월까지 납품을 해야 돼서, 4분기에 적자 실적을 낼 것이라고는 상상도 못 했다.내가 생각했던 것보다 인클리시란용 올리고가 많이 필요하지 않는 건가?, 주가가 하락하는 이유가 이거였나 별 생각이 다 들었다. 매도를 해야 되나 고민하던 찰나, 주주와 소통을 잘하는 에스티팜 답게 공시를 올렸다.4분기에 적자 난 이유는 성과급 40억을 4분기에 선반영, 그리고 PPQ용 올리고 3배 물량 중 1배 물량을 선적 이슈로 납품을 못하여, 납기 연장을 하였고, 해당 매출을 22년 1분기로 이월된다는 것. 위 상황이 없었더라면, 대략 70억 정도 4분기에도 수익이 났을 것이라 생각한다. 완벽하게 적자를 탈출.. 2022. 2. 25. 이전 1 2 다음 반응형
