반응형 BOE2 LX세미콘 - LCD 패널 단가 하락, shortage해소가 정말 악재일까? 지난번 포스트2021.08.24 - [Invest/종목분석] - LX세미콘은 LGD OLED 투자 소식에도 왜 하락하나?에서, LX세미콘의 실제 수익은 LGD의 대형 TV용 OLED 또는 LCD용 DDIC가 아니라,BOE에 납품하고 있는 모바일 OLED Display Driver IC에서 발생한다는 것을 알 수 있었다. 모바일용 OLED DDIC 수요와 공급에 주목하자.위 그림에서, OLED DDIC의 shortage 현상은 4Q21까지 계속된다는 것을 알 수 있다.BOE에서 OLED 투자를 적극적으로 하고 있으니, BOE향 매출은 3Q,4Q에도 계속 증가하지 않을까 예측된다. LCD는 3Q부터 공급이 많은 것으로 예상 되고 있다.LCD 공급 과잉으로 panel단가 하락하고 LX세미콘의 실적도 안 좋을.. 2021. 8. 26. LX세미콘은 LGD OLED 투자 소식에도 왜 하락하나? 위 실적은 보고서 내의 연결재무제표 주석에서 특수관계자 거래 항목을 바탕으로 계산하였다. LG display = LG 디스플레이 + China + 광저우 + Yanti + Vietnam기타 = LX세미콘 실적 - LG display - LG 전자(LG전자+LG 전자 USA) 그리고, 매출 및 수주 상황에서 주요 매출처 내용을 통해 거의 정확한 계산임을 알 수 있다.당반기 중 단일 외부고객으로부터의 매출액이 연결실체 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객은 2개사(社)로 당반기 매출액은 각각 5,902억 원(전반기 3,039억 원)과 1,466억 원(전반기 667억 원)입니다.2020년 3Q부터 2021년 2Q까지 LGD향 매출은 얼추 비슷하다. 약 2800억 규모다.영업이익은 13%, 6% 14% 들쑥 날.. 2021. 8. 24. 이전 1 다음 반응형
